Beate Lösel

Beate Lösel

Finanzberaterin für Bonnfinanz
Investmentexpertin (DMA)
Generationenberaterin (IHK)

Steinacherstr. 101
90427 Nürnberg

Telefon: 0911 3238690

Telefax: 0911 3238691

Mobil: 0175 4588632

Finanzberatung mit Bonnfinanz bedeutet für mich...
den Kunden mit seinen Zielen und Wünschen in den Beratungsmittelpunkt zu stellen.

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Vermögensverwaltung mit Bonnfinanz

Die Vermögensverwaltung der Augsburger Aktienbank gibt Ihnen die Sicherheit, dass sich eine einmal getroffene Anlageentscheidung aktiv an die Entwicklung der Kapitalmärkte orientiert und anpasst.

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ExistenzSchutz

Das Risiko schwer krank oder sogar pflegebedürftig zu werden, kann jeden treffen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig und richtig vorzusorgen und sich und die Familie abzusichern.

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Berufsunfähigkeit - Jeder Vierte ist betroffen

Gerade Menschen in den vermeintlich ungefährlichen Berufen mit Bürotätigkeit unterschätzen das Risiko, berufsunfähig zu werden. Jedoch trifft es durchschnittlich jeden Vierten.

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Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief

Keine gesetzliche Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit haben meist Berufsanfänger und Handwerker. Eine preiswerte Absicherung stellt der Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief dar.

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Grundfähigkeitsschutz für Kids und Jugendliche

Mit dem Grundfähigkeitsschutz bewahren Sie Ihren Nachwuchs vor dem Verlust wesentlicher Grundfähigkeiten und treffen schon jetzt eine finanziell wichtige Entscheidung für die Zukunft Ihrer Kinder.

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Profitieren Sie von dem günstigen Einsteigertarif PflegeStarter, der in zwei Varianten angeboten wird und legen Sie den Umfang Ihrer Absicherung individuell fest.

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Staatliche Fördermittel

Meine Empfehlungen für eine optimale Inanspruchnahme von staatlichen Fördermitteln, beispielsweise mit der Riester- und Basisrenten-Förderung.

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DWS Marktbericht 07/2019

Marktausblick: Aktienmärkte mit positiver Halbjahresbilanz – aber die Unsicherheit über die weitere Konjunkturentwicklung wächst Jetzt informieren!

DWS Marktausblick, Ausgabe 07/2019

PrivatSchutz

Ob Berufseinsteiger, Hausbesitzer, Pferdehalter oder Weltenbummler – je nach Beruf, Hobbys und Familienstand hat jeder Mensch ganz persönliche Risiken, die es abzusichern gilt!

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Generationenberatung mit Bonnfinanz

Für eine frühzeitige Pflegefall-Vorsorge sind neben einer Liquiditätsplanung auch rechtliche, medizinische und steuerliche Aspekte relevant. Nutzen Sie unser generationenübergreifendes Finanz- und Notfallkonzept und lassen sich beraten.

Generationenberatung

Generationenberatung leicht erklärt!

Nach mir die Sintflut? Das ist kein guter Grundsatz, wenn es um die Zukunft Ihres Partners oder Ihrer Familie geht. Verantwortung zu tragen, bedeutet auch für den Fall vorzusorgen, an den man am wenigsten denken möchte.

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